제목 : (주)골드퍼시픽 일반공모(주주배정 후 실권주) 청약 안내

주식회사 골드퍼시픽 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 관련사항을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 주주배정 청약 결과 안내

구분	주수
총 유상증자 주식수	8,000,000주
구주주 청약(초과청약 포함)	7,789,927주
실권주식수(일반공모 분)	210,073주

2. 실권주 일반공모 개요

주주배정 청약 결과 발생한 실권주 210,073주(총모집급액 251,037,235원)에 대해서 2018년 11월 06일(화) ~ 07(수) 2영업일 동안 일반공모를 진행할 예정입니다.

구 분	내 용
회사명	(주)골드퍼시픽
공모가액 (액면가액)	1,195원 (500원)
공모주식수 (종류)	210,073주 (기명식 보통주)
청약한도	일반공모 배정분의 100% 범위 내
청약증거금	청약금액의 100%
청약일	2018년 11월 06일(화) ~ 11월 07일(수) (16시 마감)
청약취급처	(주)골든브릿지투자증권 영업점, 홈페이지, HTS, 유선
납입 및 환불일	2018년 11월 09일(금)
상장 예정일	2018년 11월 22일(목)
청약단위	50주 이상 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 시 100,000주 단위 * 최고 청약한도 : 210,073주

※ 본건 유상증자는 구주주청약 및 초과청약 이후의 실권주 일반공모로, 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, “증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정합니다. 이 중, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 합니다. 또한 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 9조 제2항 제4항에 의거하여, "벤처기업투자신탁"에 대하여 전체 일반공모주식수의 30% 이상을 배정하며 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분없이 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정수량 계산시에는 대표주관회사인 ㈜골든브릿지투자증권에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 통합배정방식으로 합니다.

※ 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

※ 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 ‘㈜골든브릿지투자증권’이 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

2018년 11월 2일

주식회사 골드퍼시픽

대표이사 송 상 욱